2015 年 9 月 1 日，进行私人银行客户营销服务案例经验分享，这是共同成长案例。从准流失客户转变为高稳定性客户，主题词为“准流失”“高稳定性”“流动性管理”。得知客户的情况后，我意识到既有危机又有机遇。危机在于客户可能很快就会流失，而机遇则是一个有潜力的私人银行客户就在眼前。我提醒自己在接下来的营销中要把握好 3 个关键点：一是了解 XX 行的私银产品线，并将其与我行产品系列进行对比；二是争取在客户提出要购买 XX 行产品时，能够提供对应的替代产品或组合。3. 客户当前将主要资产放在 XX 行是因为人情，而人情是可以逐步建立的，这项工作不能急于求成，需要自己仔细观察、寻找机会并机敏地做出反应。2014 年 2 月，OCRM 系统提示我名下新增一位客户。这位客户时点资产数为 188 万，是赖女士。通过与赖女士联系了解到，该笔存款不是她本人的资产，而是她替弟弟赖先生代为保管的。一旦赖先生回国，资产就会划转至他名下。得知此情况后，我耐心地为赖女士讲解我行的理财产品，还引导她购买理财产品，目的是增加保管期间的利息收入。赖女士最终同意购买我行的天添利 A 款高净值产品。2014 年 4 月，赖先生回国，188 万本金及利息全部转回了赖先生的账户，赖先生对该收益结果表示满意，我也因此获得了与赖先生见面沟通的机会。交谈中得知，赖先生从事的工作与电力工程相关，他还拥有自己的公司。客户的现有资产分为两部分，其中一部分是固定储蓄，另一部分则用于公司的资金周转。因为客户有朋友在 XX 银行担任支行主管，所以客户的资产主要存放在该支行，用于购买私人银行理财产品。而在我行的 188 万，很有可能在未来会重新转入中行进行归集。 客户背景 需求识别
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希望本篇文章《从准流失到高稳定：私人银行客户营销成功案例与流动性管理策略》能对你有所帮助！
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