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高盛上调MSCI中国指数和沪深300指数目标点位。
2月17日，高盛研究部首席中国股票策略分析师刘劲津及团队发表研究报告预计，未来十年，AI的广泛普及有望推动中国股票整体盈利每年提高2.5%。此外，增长前景改善加之潜在的信心提升预计将推动中国股票的合理价值提高15%-20%，并可能带来超过2000亿美元的投资组合资金流入。这些因素促使股票策略分析团队将MSCI中国和沪深300指数目标点位上调至85点和4700点，意味着未来12个月存在16%和19%的上涨空间。
假设根据上述指数目标，如果中国企业能够在接下来的12个月里将其总市值增长3万亿美元，并将净流入应用于美国与中国股票的市值创造比率，高盛估计，中国的人工智能故事可能会吸引多达2000亿美元的净买入（加上南向流动，2024年将达到1040亿美元）进入股市。这在一定程度上扭转了全球资产管理公司对中国股市的保守和减持配置。
可以看到的是，DeepSeek的乐观情绪已开始推动有意义的资金流入中国股市，对冲基金从周期低点增加了对中国的净/总敞口，过去几周，南下的投资者积极买入在香港上市的中国科技股。
DeepSeek-R1的横空出世，连同其他近期推出、被视为具有全球竞争力和成本效益的中国AI模型一道，改变了中国的科技题材叙事，重估了投资者对于AI所带动经济增长和经济效益的乐观情绪，并助力恒生科技指数和MSCI中国指数在过去1个月大涨27%和19%。而自2022年11月ChatGPT面市以来，美国股市飙升了50%，市值增加了13万亿美元。
高盛研究部将中国所有上市公司分为两大类：AI科技股和非科技股，并进一步细分为六个题材：半导体、电力和基础设施、数据和云、软件和应用、收入增长型企业和生产率提升型企业，以分析AI生态系统中的特殊性。与美国周期类似，中国半导体股和AI基础设施股已经跑赢大盘，这表明后周期受益企业的追赶潜力可观。
从题材来看，由于AI资本支出周期放缓，但应用场景创建和变现步伐加快，高盛研究部看好数据和云以及软件和应用。
高盛分析称，随着中国和美国在基础技术上的新资本支出以更温和的速度增长，以及DeepSeek有可能加速中国对人工智能的采用，并将投资者的注意力转移到人工智能应用的创造和货币化上，数据和云、软件和应用可能会接替半导体、电力和基础设施的领导地位，并以仍低于中等水平的估值和相对更好的利润增长潜力开始表现出众。
不仅如此，高盛进一步指出，到目前为止，在中美各自的技术周期中，收入增长型企业和生产率提升型企业都表现落后，这可能反映了人工智能可能在社会经济上带来的成本效益权衡和其他社会考虑（例如劳动力减少和反通货膨胀）的不确定性。高盛建议，投资者应继续关注基本面和政策因素，以接近这些潜在的后期人工智能受益者。
对于宏观投资者和指数投资者来说，在主要基准指数中，恒生科技指数和中证1000指数的科技/AI相关股占比最高。高盛推出了高盛精选中国AI投资组合，以期在AI发展周期各个阶段实现均衡而全面的敞口覆盖。
高盛研究部还表示，在AI为中国增长前景赋予更多希望的同时，为解决宏观挑战并推动股市的可持续上涨，强有力的政策刺激仍不可或缺。
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