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来源：国际金融报
2025年伊始，欧洲股市迎来了十年来最佳的开局表现并超越华尔街，成为全球投资者瞩目的焦点。
截至记者发稿，德国DAX指数年初至今涨幅超11%，泛欧斯托克600指数同期上涨超7%，相比之下，标普500今年以来仅上涨3.1%。
这一轮“欧洲奇迹”背后，既有低估值与盈利修复的推动，也暗含地缘政治与政策博弈的复杂逻辑。然而，市场狂欢中，特朗普关税威胁与欧洲长期结构性短板仍如达摩克利斯之剑高悬。
这场“逆袭”会持续多久？
“价值洼地”修复
欧洲股市的崛起，首先源于其长期被低估的资产价值。截至2025年1月底，泛欧斯托克600指数的预期市盈率仅为14倍，远低于标普500的22倍，英国股市甚至低至12倍。
“此前欧洲被视为‘不可投资’，但如今估值优势叠加盈利预期改善，任何积极信号都会被放大。”Pictet Asset Management首席策略师Luca Paolini指出。
数据显示，欧洲企业2025年盈利增速预计从2024年的1%跃升至7.9%，尽管仍低于美国，但增长斜率陡峭化释放了市场信心。
FXTM富拓首席中文市场分析师杨傲正在接受《国际金融报》记者采访时表示，特朗普关税政策的“选择性打击”是关键推力，“尽管特朗普的钢铝关税政策覆盖全球，但欧洲未被列为优先目标，资金因此转向这一‘避风港’”。
这一判断与市场动向吻合：2025年1月，欧洲股市资金流入创25年次高，泛欧STOXX 600指数单月涨幅达5.5%，投资者低配仓位的回补形成强劲买盘。
政策面亦为欧股注入强心剂。欧洲央行与英国央行已率先降息，而美联储仍按兵不动，借贷成本差异吸引资金流入欧洲。
杨傲正补充称，“欧洲央行降息路径更明确，叠加法国政局趋稳——马克龙政府挺过不信任投票并通过2025年预算案，内忧缓解进一步提振市场情绪。”
“欧洲经济火车头之一的法国，自去年夏天因马克龙提前大选而导致政局持续动荡，新上任的法国总理贝鲁在上周终于挺过了不信任动议，2025年预算案获得通过并稳定了法国政局。此外，巴以停火与俄乌局势未恶化，亦削弱了地缘风险对欧洲的冲击。”杨傲正说。
可持续性存疑
尽管短期动能充沛，欧洲股市的“高光时刻”仍面临多重挑战。
首当其冲的是特朗普关税政策的潜在转向。2月初，特朗普宣布对加拿大、墨西哥加征关税后，欧股应声下跌，德国DAX指数一度跌近1.9%。
杨傲正警示：“目前看特朗普在跟加、墨、澳各国谈判后都有较好的缓和效果，在这些国家相继出现谈判结果后，特朗普有较大机会把目光转向欧洲。美国进口数据显示，瑞士、德国是其第四、第五大贸易伙伴，关税威胁难以回避。”
若贸易摩擦升级，依赖出口的欧洲汽车业首当其冲——2月3日关税消息公布当日，欧洲汽车股普跌4%—11%。
政治风险亦不容忽视。2月底德国大选在即，极右翼政党支持率上升可能动摇欧盟团结，而法国、意大利等国的财政改革仍面临民意阻力。
State Street Global Advisors策略师Altaf Kassam直言：“若特朗普对欧加税，当前反弹或瞬间瓦解。”
更深层的制约来自欧洲自身的结构性短板。Generali Investments策略师Michele Morganti列举了能源依赖度高、科技投资不足、人口老龄化等问题。过去40年，欧洲股市多次短暂反弹后回落，根源正在于这些痼疾难以根治。
机构现分歧
面对复杂局面，机构对欧股前景分歧显现。
Edmond de Rothschild AM基金经理Marc Halperin建议增持周期性股票：“经济指标反弹、央行宽松及美联储暂停加息将支撑欧股。”技术面亦提供佐证：Sentimen Trader数据显示，突破50日均线的欧股数量激增，预示未来1—3个月涨势或延续。
但长期主义者更趋谨慎。Luca Paolini承认，欧洲盈利增长“天花板”低于美国，且科技产业竞争力薄弱。
渣打银行分析师Steven Englander则警告，特朗普关税如同“扑克玩家押上全部赌注”，市场尚未充分定价其连锁反应。
杨傲正总结称：“欧股短期或惯性冲高，但投资者需紧盯两大变量——特朗普对欧关税动向与德国大选结果。若风险共振，历史新高可能成为阶段性顶点。”
记者：李曦子
文字编辑：王哲希
版面编辑：毕丹丹
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